DeepSeek 为什么要 16000 张卡？

DeepSeek为什么要16000张卡？ — woshipm.com · 17 小时前 · 🤖 AI / ML

卡住国产 AI 芯片的从来不只是晶圆产能，还有排期表和使用门槛。中芯国际最近一个季度的产能利用率达到 93.7%，联席 CEO 赵海军在业绩说明会上提到，去年新增约 5 万片 12 英寸产能，今年年底月产能还要再增 4 万片，同时消费与 IoT 客户因海外的「虹吸效应」回流内地找产能，客户担忧供应不足而提前备货。中芯明确不做 GPU 等 AI 主芯片，只做电源管理、数据传输等配套芯片，且受限于自身产能，正在调配资源优先支持。高盛 8 月 24 日报告测算，2025 年国内先进制程晶圆供需缺口高达 92%，即一百片需求只能自供八片；到 2035 年缺口收窄到 34%，届时月产能 41 万片、需求 61.9 万片，供给端年复合增速 46%，需求端仅 17%。报告假设中芯先进制程良率从 2026 年的 23% 提升到 2030 年的 50%、2035 年的 75%，而台积电自 2018 年量产 7 纳米以来良率已超过 90%。需求侧，2026 年五家已上市国产 AI 芯片公司按市场一致预期收入同比增长 120%，合计 257 亿元；去年国产 AI 加速卡出货 165 万张，占全市场 400 万张的四成。9 月 30 日 DeepSeek 开源六个组件对齐昇腾，其中四个为既有项目，两个为新建。作者的核心判断是：产能受制于长约客户的优先排期，而更大的坎在于工程师要从 CUDA 迁移到新工具链，性能已不是卡点，会不会用才是。

核心信息

中芯国际最近一个季度产能利用率 93.7%，联席 CEO 赵海军披露去年新增约 5 万片 12 英寸产能，今年年底月产能较去年年底再增 4 万片；公司明确不做 GPU 等主芯片，只做电源管理、数据传输等配套芯片，且产能分配的第一原则是过往与客户之间的相互承诺，后来者出更高价格也未必能插队。
高盛 8 月 24 日报告测算，2025 年国内先进制程晶圆供需缺口达 92%，一百片需求仅能自供八片；到 2035 年缺口收窄至 34%，对应月产能 41 万片、需求 61.9 万片，供给端年复合增速 46%、需求端 17%。报告假设中芯先进制程良率 2026 年为 23%，2030 年升到 50%，2035 年达到 75%，而台积电自 2018 年量产 7 纳米以来良率已超过 90%。
2026 年五家已上市国产 AI 芯片公司按券商引用的市场一致预期，收入同比增长 120%，合计规模 257 亿元；去年国产 AI 加速卡出货 165 万张，全市场 400 万张，国产占四成。这四成覆盖各种制程的加速卡，与 23% 所指的 7 纳米以下先进制程良率并非同一统计口径，份额不低但结构错位：设计端不缺人与钱，缺的是把图纸变成硅片的制造环节。
DeepSeek 于 9 月 30 日开源六个组件，涵盖编译器、计算库、通信库，公告称所有组件与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。核查 GitHub 建仓时间可发现，六个组件中只有 DeepGEMM-Ascend（9 月 29 日晚）与 DeepEP-Ascend（9 月 30 日凌晨）为新建，TileKernels（今年 4 月）、FlashMLA（去年 2 月）、DeepSelect（9 月 9 日）、TileLang（2024 年 10 月）均已存在，当天完成的是对齐而非从零重写。

💡 为什么值得读: 值得读，因为它把「买不到卡」这件事拆成产能、排期和迁移成本三层，并用可核查的建仓时间还原了一次开源发布的真实分量。

✍️ 小编看法: 把注意力全放在晶圆产能上，容易漏掉一个更贵的成本项：迁移。一块新卡从点亮到跑出可用吞吐，中间要填的是算子覆盖、通信拓扑、编译选项和一堆没人写进文档的坑。过去五六年攒下的调优直觉，换一套工具链就基本归零，这部分人力开支不会出现在任何一份供需测算里，却决定了采购回来的卡能不能被真正用满。

长约优先的排期规则同样值得琢磨。它让产能分配变成一种长期关系资产，好处是供应链稳定，代价是新玩家的时间被锁在别人的日程表上。融资节奏、产品发布节奏、客户验证节奏全被推着走，这种隐形成本比涨价更难对冲。

开源对齐这一步，方向对，但要分清「能跑」和「跑得好」。把接口对齐到另一套硬件，是让存量代码不至于推倒重来；真正的门槛在后面，是算子库的深度优化、编译器的自动调优能力，以及文档与社区能不能接住新人。谁先把算子接口和调试体验做成事实标准，谁就握住了下一轮迁移的入口。

还有一点被忽略：提前备货带来的库存与算力错配。客户怕买不到而囤卡，短期抬高需求曲线，长期可能留下闲置资源。供需缺口从 92% 降到 34% 是十年尺度的事，中间任何一年节奏踩错，都会放大波动。

接下来值得盯三件事：良率数据的公开披露、长约定价与分配规则的透明度、以及迁移后真实业务负载的性能对照。产能数字好看不等于生态跑通，后者才是决定这轮替代能走多远的那道坎。

🏷️ DeepSeek, AI chips, SMIC, capacity